Faxman va pueblo por pueblo tratando de vivir del ilusionismo. Pero es un mago mediocre, a quien literalmente se le ven los hilos de sus trucos. Un buen día aparece Candelaria, una joven bella a la que invita a participar de una prueba. De ese encuentro nacerá un romance casi novelesco hasta que una enfermedad de ella cambia todo. Tras perderla, Faxman intentará por todos los medios volver a verla.
