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Otoño de 1938. Mientras Hitler se prepara para invadir Checoslovaquia, el primer ministro británico manda al joven funcionario Hugh Legat a Múnich, adonde también se dirige el diplomático alemán Paul von Hartmann, excompañero de clase de Hugh. Mientras tratan de evitar la guerra, los dos amigos se encuentran en el centro de un complot político en el que quizá sus propias vidas estén en peligro.